経理・請求・事務の外注費がかかり続ける状態から、社内で回る仕組みへ。業務効率化を後藤本人が引き受けます。
PROBLEM
外注費が毎月かかるのに、社内にはストックされない
請求書の作成と送付が自動化できず、毎月変わらず手間がかかっている
「問い合わせメールの返信」を仕組み化していないため、時間がかかる
データ入力の仕組みがないので、別々のツールに同じ数字を打ち込んでいる
外注をやめたいが、社内で内製化する方法が分からない
「どの作業から減らすか」から、私が一緒に決めます。
何が手間なのか整理できていない状態でも構いません。
SCOPE
業務の棚卸から仕組み化・引継ぎ・保守まで、後藤本人が担当します。
AUTOMATION
スプレッドシートに入力された受注データを取り込み、取引先ごとの請求書を決まった書式で作成します。書式と計算の規則は貴社の運用に合わせて弊社が組みます。金額と明細が合っているかは、発行の前に担当者が検算します。
作成した請求書を添付し、宛先・件名・本文まで入れた Gmail の下書きを用意します。送信のボタンは担当者が押すので、宛先の間違いや添付の漏れをその場で止められます。
送信済みメールの記録と請求書の一覧を照合し、送付の状況をスプレッドシート上で自動で更新します。未送付のまま残っている取引先が一目で分かるので、月末の抜け漏れの確認が短く済みます。
請求と入出金のデータを freee の取り込み書式へ変換し、日付や勘定科目の表記も揃えます。弊社の経理も freee を使っています。取り込みの実行と仕訳の確定は担当者が行います。
Gmail に届くメールを、請求の連絡・注文・営業の案内などの区分へ自動で仕分けます。仕分けの基準は既存のやり取りを読んで決め、運用しながら調整します。
頻度の高い質問について、過去の回答と社内で決めた回答文をもとに返信の下書きを用意します。送るかどうかを最後に決めるのは、内容を読んだ担当者です。
何日で未対応とみなすかを決めておき、その日数を過ぎたメールの件名と経過日数を Chatwork・Slack へ知らせます。同じ考え方の未返信の検知ツールを、弊社は Chatwork 向けに自社開発して使っています。
問い合わせや申込のフォームに回答が入るたび、必要な項目だけをスプレッドシートの所定の列へ書き込みます。転記の規則は弊社が貴社と決めて組みます。記入が足りない回答には印を付けて残し、担当者が後から追いかけます。
担当者別・月別に分かれた入力シートを決めた時刻に集め、集計表の数字を最新の状態に保ちます。締めの数字として確定させるかどうかは、月次の確認を経てから決めます。
Google Meet の文字起こしを読み込み、決定事項・宿題・次回の予定に分けた下書きを起こします。文字起こしは対応するプランの場合に利用できます。社外へ出す議事録は、担当者が手を入れてから送ります。
請求・問い合わせ・会議の記録を月ごとに集め、前の月との比較を載せた下書きに整えます。どこまでを社内に共有し、どこから経営の判断に回すかは担当者が仕分けます。
集計表が更新されたタイミングで、主要な数字と前の月との比較を Slack・Chatwork へ短く知らせます。数字を見て何を変えるかの判断は、通知を受けた側に残ります。
WHY GOTO
毎月の作業を代わりにやり続けるサービスではありません。
月10万円から、後藤本人が自動化して、社内で運用できる形にしてお渡しします。
大和証券で富裕層向けの資産運用。
アクセンチュアで金融機関のデジタル化とプロジェクト管理。
その後、大手企業のSNS運用を担当。
業務の棚卸しから自動化の実装、貴社への引継ぎまで担当します。
必要になれば同じ稼働時間の中で、Web改善・SEO・SNS運用にも対応します。
作業を引き受け続けるのではなく、自動で回る形にして引き渡します。
業務の棚卸しから自動化の実装、引継ぎまで後藤本人が行います。
操作手順書を作り、貴社の担当者が運用できる状態にします。
PRICE
月10万円（税別）で、月15時間ぶん動きます。
どのプランも、頼める仕事の範囲は同じです。違うのは動く時間だけです。
10万円
月15時間
20万円
月30時間
30万円
月45時間
3か月一括なら初月半額
まずは30分、話を聞くだけで構いません
30分無料相談に申し込む>CASE
業務の流れを全部書き出したうえで、会社ごとに仕組みを作ります。下はその一例です。
例1
いま
在庫や欠品の確認を、担当者が複数のシステムを見比べて手作業で行い、連絡はチャットで流れてしまう。
誰が・どのシステムで・何を確認しているかを1枚の業務フローにする
新しいシステムは入れず、今のシステムから出せるデータをそろえる
欠品が出たら、担当と期限をつけて自動で通知する
「〇〇はどこ？」と聞けば、置き場所や在庫をAIが答える
仕組み化した後
確認と連絡の手作業が減り、聞けば答えが返ってくる状態になる。
例2
いま
月末に請求書を1枚ずつ作って送り、入金の確認は通帳と見比べている。
受注から請求書の送付、入金の確認までを1枚の業務フローにする
会計ソフト（freeeなど）で請求書を自動で作成・送付する
入金データと請求を突き合わせ、未入金だけを一覧にする
未入金の会社には、確認済みの文面で連絡する
仕組み化した後
月末の請求と入金確認が、一覧を見て確認するだけの作業になる。
あくまで例です。何をどれだけやるかは、毎月の初めに一緒に決めます。
まずは30分、話を聞くだけで構いません
30分無料相談に申し込む>FLOW
フォームから30分無料相談のお申込
現在の業務と、外注に出している作業の確認
最初に着手する業務と進め方のご提案
ご契約後、業務の棚卸しと、内製化する業務の選定
仕組みの実装と、今のやり方との並走確認
操作手順書の作成と、貴社担当者への引継ぎ
FAQ
業務の棚卸しからです。最初の1か月で2〜3業務を形にします。
お客様のものです。契約が終わっても使えます。
いいえ。しばらく並行して動かし、同じ結果が出ることを確認してから切り替えます。
任せられます。1か月は今のやり方と並べて検算します。
大丈夫です。操作手順書を作り、貴社担当者への引継ぎまで行います。
税務・法務など資格が必要な業務、会社への常駐、24時間の即時対応はお受けできません。
AI社員 設計シート（PDF）を、メールでお送りします。
全12ページ。AIに仕事を任せる前後の比較・書き方と記入例・書き写せる白紙のシート
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